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Partenaires de notre cabinet : Vie Plus
Vie Plus assurance vie est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea.
PATRIMOINE VIE PLUS
Vie Plus est une entreprise spécialisée dans les produits et services d'assurance-vie, de capitalisation, de retraite et de prévoyance. Depuis 35 ans, Vie Plus est un partenaire privilégié des conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant des solutions personnalisables et adaptées à leurs clients. Vie Plus est une entreprise agile, visionnaire et engagée, qui travaille à une finance durable qui répond aux défis sociaux et environnementaux de l'avenir.
Des solutions d'assurance personnalisable
Depuis trente-cinq ans, Vie Plus s’efforce de proposer une large gamme de produits et services d'assurance-vie, de capitalisation, de retraite et de prévoyance. Vie Plus distribue exclusivement ses solutions par l'intermédiaire des conseillers en gestion de patrimoine. Vie Plus a pour objectif de faciliter le quotidien des CGP et à leur apporter les solutions les plus pertinents pour leurs clients. Vie Plus est une entreprise agile, visionnaire et engagé, travaillant pour une finance durable qui répond aux enjeux sociaux et environnementaux de demain. Vie plus est considéré comme un partenaire de confiance pour ses clients, allant au-delà de simples produits et services financiers. Grâce à son appartenance à Suravenir, le spécialiste en assurance-vie, retraite et prévoyance, ainsi qu'au groupe Crédit Mutuel Arkéa, un groupe mutualiste indépendant et ancré dans le monde de la gestion patrimoniale, elle dispose d'une solide expertise et d'une base financière solide pour soutenir ses activités.
Vie Plus : Etre au service de ses clients
AGILITÉ, UN ATOUT CRUCIAL
Vie Plus est une entreprise qui sait s'adapter à un environnement en constante évolution. Grâce à sa capacité à se réinventer et à proposer de nouvelles solutions, elle est en mesure de réagir rapidement et efficacement aux défis du marché. Cette agilité est un atout crucial qui lui permet de se différencier de ses concurrents et d'offrir une expérience client de qualité supérieure.
VISIONNAIRE
Toujours à la pointe de l'innovation, Vie Plus analyse les tendances du passé, décode les défis actuels et anticipe les opportunités futures pour apporter des solutions avant-gardistes à ses clients. Avec une vision claire et un esprit innovant, Vie Plus s'engage à offrir une gestion de patrimoine à la hauteur des attentes de demain.
ENGAGE
Un engagement fort pour relever les défis sociaux et environnementaux de demain. Se mobiliser, s'investir pour faire la différence et répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients.
L'HUMAIN
Le bien-être et les relations humaines sont au centre des priorités de Vie Plus. Ils sont convaincus que la qualité et la proximité sont des facteurs clés pour toute relation. Pour cette raison, ils attribuent à leurs conseillers en gestion de patrimoine un interlocuteur territorial dédié qui peut apporter un soutien et un accompagnement en temps réel. Le back-office de Vie Plus est également formé et disponible pour répondre aux attentes de leurs partenaires en garantissant une écoute constante.
FORTEMENT ANCRÉE DANS L'UNIVERS DE LA GESTION PATRIMONIALE
Grâce à son intégration au sein de Suravenir et son ancrage dans le groupe Crédit Mutuel Arkéa, Vie Plus bénéficie d'une solide expérience et expertise en matière de gestion patrimoniale. Cette position lui permet de proposer à ses clients une gamme complète de produits et services adaptés à leurs besoins.
La mission du conseiller en gestion de Patrimoine ?
RÉFÉRENCE : SURAVENIR, UNE FILIALE DU CRÉDIT MUTUEL ARKEA
Suravenir, une filiale du Crédit Mutuel Arkéa, propose des solutions en assurance-vie, retraite et prévoyance pour plus de 3 millions de clients. Fort de sa position en tant que leader dans le domaine de la bancassurance en France, le Crédit Mutuel Arkéa assure une solidité financière fiable, en regroupant deux fédérations et plus de 40 filiales spécialisées dans les services financiers.
VIE PLUS, UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
Leur engagement est de placer l'être humain au centre de leurs préoccupations, d'utiliser leurs compétences pour trouver les meilleures solutions, d'oser innover et de s'adapter aux transitions. Ils sont fiers de porter ces valeurs fondatrices dans l'ADN de Vie Plus.
L'EXPERTISE ET LA PERFORMANCE
En tant que partenaire référent en matière de gestion de patrimoine, Vie Plus regroupe les expertises patrimoniales et financières pour offrir des solutions performantes et adaptées à chaque besoin. Grâce à son pôle d'ingénierie patrimoniale, Vie Plus Solutions, les conseillers en gestion de patrimoine bénéficient d'une aide pour interpréter les textes et sont accompagnés au quotidien avec des solutions pratiques. De plus, la formation de Vie Plus Campus propose des programmes en adéquation avec les obligations des conseillers en gestion de patrimoine dans les domaines du droit, de la fiscalité, de la finance, de la réglementation et du patrimoine.
L'INNOVATION
Ils sont un acteur innovant dans le secteur de la gestion patrimoniale. Ils croient fermement que la technologie peut aider à simplifier et à améliorer les tâches quotidiennes de leurs partenaires. Ils ont développé Irbis Map, un outil de suivi et de pilotage 100 % digital des produits structurés, pour permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de valoriser leur temps de conseil auprès de leurs clients. Ils restent en constante adaptation aux nouveaux usages pour maintenir une qualité de service de pointe, même à distance.
L'AUDACE
Vie Plus est un acteur audacieux qui se consacre à relever les défis sociaux et environnementaux de l'avenir. Ils croient en la responsabilité en matière de durabilité et de transparence dans les investissements de leurs clients. En travaillant en étroite collaboration avec des organisations qui partagent leurs valeurs, ils s'efforcent de donner du sens à l'épargne de leurs clients. Ils sont constamment en train d'évoluer pour mieux répondre aux besoins de leurs partenaires, en se remettant en question dans ce monde en constante évolution. Ils sont déterminés à explorer de nouvelles avenues et à faire preuve d'audace pour faire avancer les choses.
Les leviers dont dispose le conseiller Patrimonial
EPARGNE - RETRAITE - PRÉVOYANCE
Vie Plus propose une vaste gamme de produits pour satisfaire les besoins en matière d'épargne, de retraite et de prévoyance de ses clients. Les solutions de Vie Plus sont conçues pour s'adapter aux attentes de chacun, avec des options de gestion pilotée, de gestion libre et de gestion sous mandat. Grâce à son expertise et à sa connaissance approfondie du marché, Vie Plus garantit des performances fiables pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Vie Plus s'engage à offrir une transparence totale sur ses produits et à fournir une assistance dédiée pour répondre à toutes les questions de ses clients.
ÉPARGNE
Vie Plus propose un accompagnement de qualité et des solutions performantes en matière d'assurance-vie et de capitalisation pour répondre aux besoins d'épargne de tous les clients.
RETRAITE
Des experts en gestion de patrimoine sont disponibles pour proposer aux clients un dispositif d'épargne retraite individuelle flexible, accessible et adapté à leurs besoins.
PRÉVOYANCE
Des experts en gestion de patrimoine mettent leur expertise à disposition pour proposer des contrats de prévoyance personnalisables adaptés aux besoins de chacun.
VIE PLUS : UN PARTENAIRE FIDÈLE ET INNOVANT
Chez Vie Plus, leur engagement envers les clients est reflété dans leurs valeurs fondamentales d'humanité, d'expertise, d'audace et d'action. Ils consacrent leur temps à offrir une gamme complète de produits et de services d'assurance-vie, de capitalisation, de retraite et de prévoyance pour simplifier la vie de leurs clients et leur apporter les solutions les plus adaptées. Avec une approche agile, visionnaire et impliquée, ils travaillent à la création d'une finance durable qui répond aux défis sociaux et environnementaux actuels et futurs. Rejoindre Vie Plus, c'est choisir une expérience de partenariat sur mesure qui apporte bien plus que ce à quoi l'on peut s'attendre.
ASSURANCE-VIE
Vie Plus est une plateforme d'investissement financier proposant des contrats d'assurance vie multi support et contrat de capitalisation. Vie plus permet de sélectionner les supports d'investissement correspondant à votre profil risque et votre durée d'investissement. Vie Plus travaille avec la plus part des sociétés de gestion financière ce qui lui permet d'offrir un large choix de support OPVCM, SCPI, OPCI, Fond Euro, OPCVM Obligataire ...
Ce qui nous permet de vous proposer une allocation d'actif diversifié et pertinente en fonction de la situation macro économique du moment.
UNE GAMME DE PRODUITS D'ASSURANCE
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans le département du Var. Que vous habitiez à Toulon, La Garde, La Valette-du-Var, Hyères, La Crau, Solliès-Ville, Solliès-Pont, Cuers, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Bandol, La Seyne-sur-Mer ou La Cadière, nous sommes là pour vous accompagner dans vos problématiques patrimoniales. Nous proposons également un accompagnement personnalisé à distance pour vous aider à prendre la décision la plus adapté à votre situation partout en France, que vous habitiez à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Brest, Nice ...
ÉPARGNE
Contrat Assurance-vie
Souple et accessible, il permet de construire un capital à son rythme, grâce à la possibilité d’effectuer des versements libres ou programmés. Vie Plus permet de répondre à différents objectifs patrimoniaux :
- Valoriser et transmettre votre patrimoine
- Préparer votre retraite
- Constituer un complément de revenus
- Protéger vos proches
Contrat de Capitalisation
Les contrats d'Assurance-vie et de Capitalisation Vie Plus de type multisupport géré par Suravenir vous proposent de donner du sens à votre épargne. Il propose deux modes de gestion complémentaires : la gestion libre et le mandat d'arbitrage ainsi qu’une sélection de plus de 1 000 supports d’investissements et une fiscalité avantageuse. La gestion sous mandat propose plusieurs profils thématiques à choisir selon ses convictions : développement durable, santé, intelligence artificielle…disponibles en mandat d’arbitrage.
RETRAITE
PER
Le Plan d’Epargne Retraite Individuel (PERin), est contrat dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. Ce dispositif d’épargne retraite peut être investi sur des unités de compte non garanties en capital et sur le fonds en euros dont la garantie en capital est diminuée des frais annuels de gestion.
Vie Plus met toute son expertise à disposition des conseillers en gestion de patrimoine afin d’offrir un dispositif d’épargne retraite individuelle aux multiples atouts :
l’opportunité de loger l’intégralité de votre épargne retraite supplémentaire au sein d’un seul et même contrat. Vous disposez de trois formules au choix pour la gestion de votre capital :
- la gestion à horizon
- le mandat d’arbitrage
- la gestion libre
Un outil retraite accessible facilement, à toute personne non retraitée, aux salariés comme non-salariés ainsi qu’aux personnes qui n’exercent pas ou plus d’activité professionnelle. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.
PRÉVOYANCE
Assurance Prévoyance
Un contrat de prévoyance souple et complet qui garantit le versement d’un capital en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) toutes causes. Une couverture immédiate afin de protéger les bénéficiaires de son choix et qui offre la possibilité de choisir entre le versement d’un capital ou d’une rente temporaire éducation, en cas de décès, avec des formalités médicales allégées
Assurance Homme Clé
Un contrat d’assurance garantit le versement d’un capital en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) de son(ses) homme(s) clé(s) ou de décès d’un de ses associés assurés, selon la couverture choisie.
Assurance emprunteur
Un contrat d’assurance des emprunteurs à tarification individuelle, qui garantit la prise en charge de tout ou partie des échéances de remboursement ou du capital restant dû d’un crédit en cas de décès, de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), d’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) ou d’Invalidité Permanente Totale ou Partielle (IPT/ IPP). Vie Plus met toute son expertise afin d’offrir une assurance de prêts complète, souple et innovante.
Texte justifié pour Afi Esca
