Vous pouvez consulter un conseiller en gestion de patrimoine partout en France afin d'obtenir des réponses claires à vos questions en matière financière, immobilière, fiscale, retraite, prévoyance, placement ou investissement.

Partant du constat évident qu'une bonne gestion et organisation de son patrimoine immobilier et financier permet de créer et de développer son patrimoine plus rapidement et plus efficacement. Nous mettons notre expertise à la portée de tous afin de démocratiser le conseil en gestion de patrimoine pour qu'il ne soit plus réservé aux grandes fortunes.

Conseil en gestion de patrimoine

Sous-catégories

  • Télé-Consultation

    Consultation - Bilan - Audit Patrimonial

    La téléconsultation en gestion de patrimoine est une solution de consultation à distance qui vous permet de discuter de votre patrimoine avec un conseiller professionnel sans avoir à vous déplacer. Elle se déroule généralement par téléphone, par videoconférence ou par échange de documents en ligne.

    La téléconsultation en gestion de patrimoine est une solution pratique et efficace pour discuter de votre patrimoine de manière rapide et simple. Elle vous permet de bénéficier de conseils avisés et personnalisés sans avoir à vous déplacer.

    Il est important de choisir un conseiller professionnel compétent et expérimenté pour votre téléconsultation en gestion de patrimoine. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails ou pour réaliser une téléconsultation en gestion de patrimoine. Nous sommes là pour vous aider à optimiser votre patrimoine de manière efficace et stratégique.

    De la consultation simple et pratique pour se faire assister dans sa prise de décision à l'audit patrimonial global pour organiser l'ensemble de son patrimoine. Nous vous proposons des solutions à distance pour répondre à vos attentes, partout en France.

    Quel que soit votre profil patrimonial, vous pouvez tirer parti d’une consultation avec un conseiller en gestion de patrimoine. En effet, dans de nombreuses situations, la collaboration avec un CGP est un véritable avantage afin d’éviter les erreurs de gestion et d'organisation qui sont souvent lourdes de conséquences en terme de performance financière, de fiscalité ou encore de transmission de patrimoine.

  • Fiches Pratiques

    GUIDES PRATIQUES : INVESTISSEMENT - PLACEMENTS - FISCALITÉ - IMMOBILIER

    Les fiches pratiques sont des documents qui fournissent des informations claires et concises sur un sujet précis. Elles peuvent être utiles pour comprendre les différentes options et les considérations à prendre en compte lorsque vous faites des investissements, des placements, que vous achetez de l'immobilier, que vous préparez votre retraite ou que vous pensez à votre prévoyance et à votre assurance.

    Voici quelques informations générales sur chacun de ces sujets :

     - Investissements : il s'agit de l'achat de biens (tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement) dans le but de générer des revenus ou de réaliser une plus-value à long terme. Il est important de comprendre les différents types d'investissements et de les évaluer en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs financiers.

     - Placement : il s'agit d'une décision de mettre de l'argent de côté pour le faire fructifier. Les placements peuvent être à court, moyen ou long terme et peuvent prendre différentes formes (par exemple, un compte d'épargne, une assurance-vie, un PEL).

     - Fiscalité : il s'agit de l'ensemble des règles fiscales et des impôts qui régissent les transactions financières, immobilières ainsi que les impôts sur les revenus et l'impôt sur la fortune Immobilière. Il est important de comprendre comment la fiscalité peut affecter vos investissements et vos placements afin de pouvoir prendre des décisions éclairées.

     - Immobilier : il s'agit de l'achat, la vente ou la location de biens immobiliers (maisons, appartements, terrains). L'immobilier peut être un investissement intéressant, mais il est important de bien évaluer les coûts et les risques avant de se lancer.

     - Retraite : il s'agit de la préparation financière à votre départ à la retraite. Il est important de commencer à penser à votre retraite dès que possible et de mettre en place un plan pour vous assurer que vous aurez suffisamment de revenus lorsque vous cessera de travailler.

     - Prévoyance : il s'agit de la préparation financière en cas d'imprévus (maladie, accident, décès). Il est important de souscrire une assurance-vie ou une assurance-invalidité afin de protéger votre famille et de vous assurer que vous avez suffisamment de revenus en cas de coup dur.

    Retrouvez un ensemble de fiches et guides gratuits téléchargeables sur les principaux dispositifs fiscaux, financiers, immobilier et juridique pour éclairer votre réflexion sur votre situation patrimoniale. Des fiches synthétiques et gratuite afin de vous aider à cerner la complexité de l'organisation et la gestion du patrimoine privée et du chef d'entreprise.

Il existe des 24 produits.

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