TéléConsultation Patrimoniale

39,00 €
TTC

La consultation Patrimoniale par Téléconsultation est un système unique de visioconférence permettant d'avoir des réponses rapide à vos questions et problématique d'organisation et de gestion de Patrimoine.

Délais
Durée
Quantité

  • Conseiller financier adhérent ANACOFI-CIF Conseiller financier adhérent ANACOFI-CIF
  • Inscription ORIAS N°16005530 disposant des statuts CIF, IOBSP, IAS Inscription ORIAS N°16005530 disposant des statuts CIF, IOBSP, IAS
  • Carte de transaction immobilière délivrée par la CCI du Var Carte de transaction immobilière délivrée par la CCI du Var

Une solution innovante, efficace et rapide.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5) et vous obtenez des réponses claires et avisées à vos questions. C'est une solution unique qui permet de répondre à la plupart des problèmes d'organisation et de gestion du patrimoine.

Grace à la Téléconsultation Patrimoniale vous obtenez rapidement des réponses à vos questions en fonction de votre situation sur la gestion et l'organisation stratégique de votre patrimoine.

C'est la solution idéale et la moins couteuse pour éclairer votre réflexion et ainsi vous aider à prendre rapidement les bonnes décisions, et faire les bons choix.

Lors d'un rendez-vous en visioconférence d'environ 20 minutes, nous travaillons ensemble sur votre problématique afin de répondre à vos questions :

- Organisation de votre patrimoine

- Répartition de votre patrimoine (Financier, Immobilier)

- Mode de détention de votre Patrimoine (en SCI, en indivision, en commun, en propre)

- Choix des placements Financiers et investissements Immobilier

- Organisation et conséquences de votre vie en couple (Mariage avec ou sans contrat, Concubinage, PACS)

- Préparation, organisation et optimisation de la transmission de votre patrimoine

- Préparation et prévoyance retraite

- Fiscalité

- Assurance-vie

Vous souhaitez avoir un avis éclairé et désintéressé, avec la TéléConsultation Patrimoniale vous faites le choix de votre indépendance.

Comment faire ?

Vous sélectionnez le caractère de délais : Urgent (24h) ou Standard (7 jours)

Vous sélectionne la durée de la TéléConsultation : 20, 40 ou 60 minutes

Vous payez votre commande

Vous recevez la confirmation de votre commande

A réception de votre règlement, vous êtes contacté pour convenir du jour et de l'heure de la Visio-conférence.

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Document d'entrée en relation

Ce document permet de connaitre les statuts et compétences de votre conseiller en gestion de patrimoine.

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