Bilan Patrimonial Global

BILAN PATRIMONIAL GLOBAL

Vous voulez optimiser la gestion et l'organisation de votre patrimoine global, afin d'améliorer la rentabilité de vos actifs financiers et immobiliers, tout en optimisant votre fiscalité et préparer la transmission de votre patrimoine.

Grace à la Téléconsultation Bilan Patrimonial Global vous obtenez rapidement les informations qui vous permettront de répondre aux questions que vous vous posez en fonction de votre situation et ainsi adapter la gestion et l'organisation stratégique, et la transmission de votre patrimoine.

Une solution innovante, efficace et rapide.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5) et vous obtenez une analyse claire et avisé sur votre situation patrimoniale. C'est une solution unique qui permet d’obtenir une analyse factuelle et ainsi d’éclairer et comprendre les éléments importants de l’organisation et la gestion de votre patrimoine financier et immobilier.

C'est la solution idéale et la plus abordable pour éclairer votre réflexion et ainsi vous aider à prendre rapidement les bonnes décisions, éviter les erreurs et faire les bons choix.

BILAN PATRIMONIAL GLOBAL PAR VISIOCONFÉRENCE

Caractéristiques :

Lors d'un rendez-vous en visioconférence d'environ 20 minutes, nous travaillons ensemble, et effectuons un recueil d’informations afin d’analyser votre situation :

- Analyse de votre situation matrimoniale (Mariage avec ou sans contrat, PACS, concubinage, Divorce ...)

- Analyse de vos revenus (Traitement et salaire, revenu foncier, revenu de capitaux mobilier, revenu location meublée ...)

- Analyse de votre patrimoine immobilier (Mode de détention en SCI, Indivision, propre ou commun, capacité d’investissement, rentabilité)

- Analyse de votre patrimoine financier (Choix des placements Financiers, épargne de précaution, assurance vie, PEA, allocation d’actif ...)

- Analyse prévoyance et protection de la famille (conservation des revenu), retraite (conservation du niveau de vie)

- Analyse successorale (Droit de succession, droit des héritier, conséquence du décès)

- Analyse fiscale des revenus (IR, ISF, Foncier, BIC réel ou micro)

- Analyse assurance-vie (Clause bénéficiaire, allocation d’actif …)

A l’issue de cette analyse un second rendez-vous en visioconférence de 20 minutes est programmé afin de vous faire part du contenu de cette analyse et d’éclaircir les points essentiels à votre compréhension.

Vous souhaitez bénéficier d’une analyse éclairée et désintéressé, avec la Téléconsultation Bilan Patrimonial Global vous faites le choix de votre indépendance.

Déroulement :

Comment faire ?

Vous validez votre commande :

 - Vous créez votre compte et remplissez les information nécessaires

 - Vous nous indiquez dans la case "Commentaire" le moment de la journée ou vous êtes le plus facilement joignable

Vous réglez votre commande (CB, Virement, ou Chèque)

Vous recevez la confirmation de votre commande

A réception de votre règlement :

Vous êtes contacté par mail ou téléphone pour convenir du jour et de l'heure de la Visioconférence permettant de recueillir les informations nécessaires à la prestation.

Vous recevez par mail les identifiants pour vous connecter à la salle de réunion virtuelle le jour de la consultation.

Le jour de la télé-Consultation vous êtes contacté par téléphone afin de vous aider à vous connecter.

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans le département du Var. Que vous habitiez à Toulon, La Garde, La Valette-du-Var, Hyères, La Crau, Solliès-Ville, Solliès-Pont, Cuers, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Bandol, La Seyne-sur-Mer ou La Cadière, nous sommes là pour vous accompagner dans vos problématiques patrimoniales. Nous proposons également un accompagnement personnalisé à distance pour vous aider à prendre la décision la plus adapté à votre situation partout en France, que vous habitiez à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Brest, Nice ...