Audit Patrimonial Global

AUDIT PATRIMONIAL GLOBAL

L'Audit Patrimonial Global est un service complet qui vous permet de maximiser la rentabilité de votre patrimoine financier et immobilier, de rationaliser la gestion de vos actifs, et d'optimiser la fiscalité de vos revenus et de votre patrimoine. Cette solution innovante, efficace et pertinente, est l'outil idéal pour prendre les bonnes décisions en matière de transmission de votre patrimoine.

Avec l'Audit Patrimonial Global, vous bénéficiez d'une téléconsultation avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5) qui vous fournit un audit clair et avisé sur votre situation patrimoniale globale. Vous obtenez une analyse factuelle et des préconisations pour améliorer et optimiser votre situation patrimoniale, financière et immobilière.

Cette solution vous permet de mettre en place une stratégie personnalisée adaptée à vos besoins et à vos objectifs, en prenant en compte les éléments importants de l'organisation et de la gestion de votre patrimoine global. Vous éviterez ainsi les erreurs et prendrez les bonnes décisions au mieux de vos intérêts.

Avec l'Audit Patrimonial Global, vous bénéficiez d'une solution unique qui vous permet de développer, de sécuriser et d'optimiser la gestion, la rentabilité, la fiscalité et la transmission de votre patrimoine. Il s'agit de la solution idéale et la moins contraignante pour vous aider à mettre en place rapidement la stratégie la plus adaptée à vos besoins.

En choisissant l'Audit Patrimonial Global, vous faites le choix d'une solution innovante, efficace et pertinente qui vous permettra de prendre les meilleures décisions pour votre patrimoine. N'hésitez plus ou contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur cette solution exclusive !

AUDIT PATRIMONIAL GLOBAL PAR VISIOCONFÉRENCE

Caractéristiques :

Lors d'un premier rendez-vous en visioconférence, vous travaillez avec votre conseiller en patrimoine, en effectuant un recueil d’information afin d’analyser votre situation, en analysant les problématiques et en déterminant les objectifs que vous souhaitez atteindre (Cette première partie peut durée jusqu'à 2 heures en fonction de vos besoins et de la complexité de votre patrimoine et de vos objectifs).

- Analyse de votre situation matrimoniale (Mariage avec ou sans contrat, PACS, concubinage, Divorce ...)

- Analyse de vos revenus (Traitement et salaire, revenu foncier, revenu de capitaux mobilier, revenu location meublé ...)

- Analyse de votre patrimoine immobilier (Mode de détention en SCI, Indivision, propre ou commun, capacité d’investissement, rentabilité ...)

- Analyse de votre patrimoine financier (Choix des placements Financiers, épargne de précaution, assurance vie, PEA, allocation d’actif ...)

- Analyse prévoyance et protection de la famille (conservation des revenu), retraite (conservation du niveau de vie)

- Analyse successorale (Droit de succession, droit des héritier, conséquence du décès)

- Analyse fiscale des revenus (IR, ISF, Foncier, BIC réel ou micro)

- Analyse assurance-vie (Clause bénéficiaire, allocation d’actif …)

- Détermination des problématiques et des risques liés à la structure de votre situation patrimoniale globale.

- Détermination des objectifs que vous souhaitez atteindre en matière de sécurisation, de développement, d’optimisation et de transmission de votre patrimoine financier et immobilier.

A l’issue de cette analyse vous recevrez une lettre de mission permettant à votre conseiller de rédiger un audit patrimonial personnalisé et d’effectuer les préconisations adaptées. A l’issue de la réception des documents complémentaires demandés et de la rédaction de l’audit commandé, un second rendez-vous en visioconférence d’environ 1 heure est programmé (Pouvant allez jusqu'à 2 heures). Ce second rendez-vous est nécessaire pour vous faire part de l’analyse et des préconisations conseiller par cet audit, d’éclaircir les points essentiels à votre bonne compréhension afin de mettre en place la stratégie et les préconisations de votre conseiller.

Déroulement :

Comment faire ?

Vous sélectionnez le caractère de délais indicatif : Urgent (2 semaines) ou Standard (3 semaines jours)

Vous sélectionnez le service correspondant à votre choix (Audit Global ou Audit Ciblé)

Vous validez votre commande

Vous payez votre commande (CB, Chèque, Virement Bancaire)

Vous recevez la confirmation de votre commande

A réception de votre règlement :

Vous êtes contacté par mail ou téléphone pour convenir du jour et de l'heure de la Visioconférence permettant de recueillir les informations nécessaire à la prestation.

Vous recevez par mail les identifiants pour vous connecter à la réunion le jour de la consultation.

Notre service d'Audit Patrimonial Global

Notre service d'Audit Patrimonial Global par Visioconférence est un moyen efficace et pratique de vous aider à comprendre et à optimiser votre patrimoine financier et immobilier. Avec un premier rendez-vous en visioconférence, vous travaillez avec un conseiller en patrimoine expérimenté pour analyser votre situation actuelle, identifier les problèmes potentiels et déterminer les objectifs que vous souhaitez atteindre.

Notre analyse détaillée inclut une évaluation de votre situation matrimoniale, vos revenus, votre patrimoine immobilier et financier, votre prévoyance et votre protection de la famille, ainsi que vos stratégies successorales et fiscales. Nous examinons également les risques liés à la structure de votre situation patrimoniale globale et vous fournissons des préconisations adaptées pour vous aider à atteindre vos objectifs.

A l'issue de cette analyse, vous recevrez une lettre de mission pour la rédaction d'un audit patrimonial personnalisé. Un second rendez-vous en visioconférence est programmé pour vous présenter les résultats de l'audit et vous aider à comprendre et à mettre en place les préconisations de votre conseiller.

Grâce à notre service d'Audit Patrimonial Global par Visioconférence, vous pouvez bénéficier d'une analyse éclairée et désintéressée de votre patrimoine, sans avoir à vous déplacer. Vous faites le choix de votre indépendance en optant pour une solution moderne et pratique. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et pour planifier votre rendez-vous en visioconférence.

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans le département du Var. Que vous habitiez à Toulon, La Garde, La Valette-du-Var, Hyères, La Crau, Solliès-Ville, Solliès-Pont, Cuers, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Bandol, La Seyne-sur-Mer ou La Cadière, nous sommes là pour vous accompagner dans vos problématiques patrimoniales. Nous proposons également un accompagnement personnalisé à distance pour vous aider à prendre la décision la plus adapté à votre situation partout en France, que vous habitiez à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Brest, Nice ...