Bilan Financier

BILAN FINANCIER

Vous chercher à rationaliser l'organisation et la gestion de votre patrimoine financier afin d'améliorer son rendement et optimiser sa fiscalité, le Bilan Financier permet d'analyser votre situation pour vous permettre d'effectuer les arbitrages nécessaires et faire les bons choix de placement financier.

Grace à la Téléconsultation Bilan Financier vous obtenez rapidement les informations qui vous permettront de répondre aux questions que vous vous posez en fonction de votre situation et ainsi adapter la gestion et l'organisation stratégique de votre patrimoine financier.

Une solution innovante, efficace et pertinente.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5) et vous obtenez une analyse claire et avisée sur la situation de votre patrimoine financier. C'est une solution unique qui permet d’obtenir une analyse factuelle et éclairée afin de comprendre les éléments importants de l’organisation et de la gestion de votre patrimoine financier.

C'est la solution idéale et la plus abordable pour éclairer votre réflexion et ainsi vous aider à prendre rapidement les bonnes décisions, éviter les erreurs et faire les bons choix.

BILAN FINANCIER UNE CONSULTATION PAR VISIOCONFÉRENCE

Caractéristiques :

Lors d'un premier rendez-vous en visioconférence d'environ 20 minutes, nous travaillons ensemble, et effectuons un recueil d’informations afin d’analyser votre situation :

- Analyse de votre patrimoine financier (Différents supports de placement, durée d’investissement, risques ...)

- Analyse des revenus générés par votre patrimoine financier.

- Analyse de la rentabilité de votre patrimoine financier

- Analyse de la transmission de votre patrimoine financier (En cas de décès ou anticipé)

- Analyse de la fiscalité supportée par votre patrimoine financier

- Analyse de la répartition de votre épargne financière

- Analyse de la répartition de votre patrimoine financier (épargne de précaution, épargne moyen et long terme)

- Analyse d’allocation d’actifs (Assurance vie, PEA ...)

A l’issue de cette analyse un second rendez-vous en visioconférence de 20 minutes est programmé afin de vous faire part du contenu de cette analyse et d’éclaircir les points essentiels à votre compréhension.

Vous souhaitez bénéficier d’une analyse éclairée, désintéressée et personnalisée, avec la Téléconsultation Bilan Financier vous faites le choix de votre indépendance.

Déroulement :

Comment faire ?

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Vous êtes contacté par mail ou téléphone pour convenir du jour et de l'heure de la Visioconférence permettant de recueillir les informations nécessaires à la prestation.

Vous recevez par mail les éléments pour vous connecter à la réunion le jour de la consultation.

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans le département du Var. Que vous habitiez à Toulon, La Garde, La Valette-du-Var, Hyères, La Crau, Solliès-Ville, Solliès-Pont, Cuers, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Bandol, La Seyne-sur-Mer ou La Cadière, nous sommes là pour vous accompagner dans vos problématiques patrimoniales. Nous proposons également un accompagnement personnalisé à distance pour vous aider à prendre la décision la plus adapté à votre situation partout en France, que vous habitiez à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Brest, Nice ...