Audit Financier

AUDIT FINANCIER

Vous souhaitez rentabiliser au mieux votre patrimoine Financier, rationaliser la gestion de vos biens tout en optimisant la fiscalité de vos revenus issus de votre patrimoine financier, vous désirez également prendre les bonnes décisions afin de développer votre patrimoine financier et de transmettre vos biens dans les meilleurs conditions, l'Audit Patrimonial Financier est une solution complète qui permet d'analyser votre situation actuelle et de mettre en place les optimisations nécessaires au développement, à la constitution, à la conservation et à la transmission de votre épargne, tout en atteignant les objectifs que vous vous serez fixés.

Grace à la Téléconsultation Audit Financier vous obtenez rapidement les conseils et préconisations qui vous permettront d’adapter la gestion, l'organisation stratégique de votre épargne.

Une solution innovante, efficace et pertinente.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5) et vous obtenez un audit clair et avisé sur la situation de votre patrimoine financier. C'est une solution unique qui permet d’obtenir une analyse factuelle et les préconisations permettant d’adapter vos investissements financier en fonction de votre profil risque et d’optimiser le rendement de vos placements. Vous pourrez ainsi mettre en place une stratégie personnalisée et adaptée, vous permettant d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés avec l’aide de votre conseiller en gestion de patrimoine portant sur les éléments importants de l’organisation et de la gestion de votre patrimoine financier.

C'est la solution idéale et la moins contraignante pour vous aider à mettre en place rapidement la stratégie d’investissement la plus adapté vous permettant de développer, de sécuriser et d’optimiser la gestion, la rentabilité, la fiscalité et la transmission de votre patrimoine financier. Cette solution vous permettra d’éviter les erreurs et de prendre les bonnes décisions au mieux de vos intérêts.

AUDIT FINANCIER PAR VISIOCONFÉRENCE

Caractéristiques :

Lors d'un premier rendez-vous en visioconférence d'environ 40 minutes, vous travaillez avec votre conseiller en patrimoine, en effectuant un recueil d’informations permettant d’analyser et de comprendre votre situation, en analysant les problématiques et en déterminant les objectifs que vous souhaitez atteindre.

- Analyse de votre profil risque

- Analyse de votre connaissance financière

- Détermination de votre profil risque

- Analyse de la répartition de votre patrimoine Financier (épargne de précaution, épargne moyen terme, épargne long terme)

- Analyse de la détention de votre patrimoine financier

- Analyse des revenus issus de votre patrimoine financier

- Analyse de la transmission de votre épargne (Droit de succession, droit des héritier, conséquence du décès)

- Analyse de la fiscalité de votre patrimoine financier

- Analyse de la rentabilité de vos placement (Rendement, arbitrage, investissement …)

- Analyse, préparation et anticipation de la transmission de votre patrimoine financier.

- Analyse de votre capacité d’investissement pour développer votre patrimoine financier.

- Détermination des problématiques et des risques liés à la structure de votre patrimoine financier (rentabilité, gestion, détention, transmission, risque, allocation d’actif).

- Détermination des objectifs que vous souhaitez atteindre, en matière de sécurisation, de développement, d’optimisation et de transmission de votre patrimoine financier.

- Stratégie d’optimisation et de développement de votre patrimoine Financier

- Analyse de vos allocations d’actifs au sein de vos contrats (capitalisation, assurance vie, PEA)

- Détermination des allocations d’actifs patrimoniales en fonctions de votre profil risque, de votre durée d’investissement, de vos objectifs en fonction de la situation macro-économique.

A l’issue de cette analyse vous recevrez une lettre de mission permettant à votre conseiller de rédiger un Audit Immobilier personnalisé et d’effectuer les préconisations adaptées. A l’issue de la réception des documents complémentaires demandés et de la rédaction de l’audit commandé, un second rendez-vous en visioconférence d’environ 40 minutes est programmé. Ce second rendez-vous est nécessaire pour vous faire part de l’analyse et des préconisations conseiller dans cet audit, d’éclaircir les points essentiels à votre bonne compréhension afin de mettre en place la stratégie et les préconisations de votre conseiller.

Vous souhaitez bénéficier d’un Audit éclairé et désintéressé, avec la Téléconsultation Audit Financier vous faites le choix de votre indépendance.

Déroulement :

Comment faire ?

Vous sélectionnez le caractère de délais indicatif : Urgent (2 semaines) ou Standard (3 semaines jours)

Vous sélectionnez le service correspondant à votre choix (Audit Global ou Audit Ciblé)

Vous validez votre commande

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A réception de votre règlement :

Vous êtes contacté par mail ou téléphone pour convenir du jour et de l'heure de la Visioconférence permettant de recueillir les informations nécessaires à la prestation.

Vous recevez par mail les identifiants pour vous connecter à la réunion le jour de la consultation.

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans le département du Var. Que vous habitiez à Toulon, La Garde, La Valette-du-Var, Hyères, La Crau, Solliès-Ville, Solliès-Pont, Cuers, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Bandol, La Seyne-sur-Mer ou La Cadière, nous sommes là pour vous accompagner dans vos problématiques patrimoniales. Nous proposons également un accompagnement personnalisé à distance pour vous aider à prendre la décision la plus adapté à votre situation partout en France, que vous habitiez à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Brest, Nice ...