Conseil en gestion de patrimoine et gestion de fortune
Le gestion de patrimoine n’est pas simplement un métier de service, il s’agit surtout de l'ensemble de nos compétences mises à votre service. Un conseiller patrimonial doit avoir de nombreuses qualités, il doit être Discret, Loyal, Impartial et Objectif, mais aussi maîtriser un champ de connaissance très large. Ceci demande de multiples compétences dans les matières financière, immobilière, juridique et fiscale.
Pourquoi consulter un gestionnaire de Patrimoine ?
Grace à l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine en matière financière, fiscale et patrimoniale vous prenez les bonnes décisions et vous vous simplifiez la vie.
Nous vous conseillons dans la mise en œuvre de la stratégie adaptée à votre situation familiale et professionnelle dans le seul but de mettre en valeur votre patrimoine.
Nous vous apportons un conseil en gestion de patrimoine pertinent en proposant à notre clientèle patrimoniale, profession libérale, TNS un conseil global qui aborde les différentes étapes du processus de la constitution d'un patrimoine.
D'ailleurs nous vous accompagnons et vous conseillons quels que soient vos objectifs.
Que ce soit pour développer votre patrimoine ou de le transmettre avec le moins de friction fiscale.
Nous intervenons dans la préparation de votre retraite, l'optimisation de votre fiscalité, la protection de votre famille ou l’amélioration du rendement de vos placements.
La mission du conseiller en gestion de Patrimoine ?
Notre service de conseils en investissement est à vos côtés afin de vous aider à constituer et à développer votre patrimoine. Aussi nous vous guidons dans vos investissements financiers et immobiliers et vos choix juridiques et fiscaux, afin de mettre en place la stratégie d'investissement et de planification financière adaptées.
Nous avons une vision long terme de notre métier, et donc portons une attention particulière à la construction d'une relation de confiance et de proximité avec nos clients, particuliers et entreprises. Pour cela, nous mettons en place une stratégie personnalisée ainsi que des solutions sur-mesure pour répondre aux objectifs que nous avons identifié lors des multiples échanges avec nos clients.
Une démarche patrimoniale globale personnalisée pour établir:
- Le diagnostique
- L’analyse
- La détermination des voix d’optimisation
- La stratégie d'investissement
- Planification financière
- La mise en place des solutions
- Le suivi des préconisations
- Mise à jour régulière de la stratégie patrimoniale
Les leviers dont dispose le conseiller Patrimonial
L’étendu de nos compétence nous permet d’avoir la possibilité d’agir sur tous les éléments constitutif de l’ensemble du patrimoine de nos clients, mais également de répondre aux besoins et aux attentes de tous nos clients. Donc, nous utilisons les leviers financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux mis à notre disposition afin d'optimiser votre patrimoine.
- Epargne et retraite
- Optimisation de la transmission
- Conseils financiers
- Placements financiers
- Constitution de revenus futurs
- Constitution d'un patrimoine
- Investissement immobilier
- Optimisation fiscale IR / IS / IFI
- Epargne salariale (PEE/PEI)
- Prévoyance et assurance santé
- Financement immobilier
- Réduction d’impôts
- Conseils fiscaux
- Conseils en succession
- Conseils en assurance-vie
En tant que conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants, nous mettons à votre disposition notre expertise pour vous aider à optimiser la gestion de votre patrimoine. Notre approche globale repose sur un bilan patrimonial approfondi, permettant d'analyser votre situation patrimoniale et de définir les objectifs et les stratégies adaptés à vos besoins. En tant que CGPi, nous sommes des professionnels de la gestion privée, ce qui signifie que nous travaillons en dehors des contraintes imposées par les cabinets ou les banques privées. Cela nous permet de vous offrir des conseils objectifs et personnalisés, en prenant en compte vos intérêts et vos aspirations. Notre cabinet de gestion de patrimoine met l'accent sur la gestion privée et l'ingénierie financière. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins spécifiques et élaborer des stratégies sur mesure. Nous vous guidons également dans la gestion de vos biens immobilier et locatif, en tenant compte des aspects fiscaux et des opportunités offertes par les marchés financiers. Notre cabinet de gestion de patrimoine se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients. Nous sommes enregistrés auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) et nous respectons les normes professionnelles les plus élevées. Nous travaillons sur la base d'honoraires transparents, ce qui garantit que nos conseils sont alignés sur vos intérêts. Nous vous proposons des solutions d'investissement financier diversifiées, telles que les SCPI, contrats d'assurance-vie multisupport. Notre cabinet de gestion de patrimoine se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients. Nous sommes enregistrés auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) et nous respectons les normes professionnelles les plus élevées. Nous travaillons sur la base d'honoraires transparents, ce qui garantit que nos conseils sont alignés sur vos intérêts. Pour devenir un bon conseiller cela demande d'avoir des compétences pluridisciplinaire en Banque, Finance, Droit, Fiscal, Assurance et Immobilier. Si vous avez besoin de conseils en matière patrimoiniale, notre équipe est là pour vous accompagner. Nous sommes également en mesure de vous proposer des services de family office, en mettant à votre disposition notre expertise pour gérer tous les aspects de votre situation familiale. Contactez-nous dès aujourd'hui pour bénéficier d'un audit patrimonial approfondi et commencer à optimiser la gestion de votre patrimoine. Nous sommes là pour vous aider à fructifier votre épargne, à gérer votre situation patrimoniale et à tirer le meilleur parti de vos investissements financiers.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous vous offrons un service de qualité pour gérer vos actifs patrimoniaux. Notre objectif est de vous accompagner dans la gestion de vos actifs de manière indépendante. Nous mettons l'accent sur la préservation et la valorisation de vos actifs privé et professionels. Nous vous proposons une approche globale en matière de gestion de patrimoine, en prenant en compte vos actifs patrimoniaux, vos objectifs financiers et vos besoins spécifiques. Nous vous proposons une gamme variée de produits financiers adaptés à votre situation, que ce soit des investissements en banque privée, de fonds en euros, de produits de capitalisation ou d'autres instruments financiers, des placements dans l'immobilier, des conseils en gestion. Notre objectif est de faire fructifier votre épargne en utilisant des stratégies personnalisées. Notre expertise en gestion de patrimoine immobilier vous permet également d'optimiser la valeur de vos biens immobiliers. Nos conseils en gestion sont basés sur une approche globale et prennent en compte vos objectifs patrimoniaux. Nous analysons votre situation financière et vous proposons des solutions adaptées pour la transmission du patrimoine, l'ingénierie patrimoniale, la gestion de patrimoine immobilier et bien d'autres aspects. La gestion patrimoniale est une affaire sérieuse et nous nous engageons à fournir à nos clients des conseils en investissement et des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques. Que vous soyez un chef d'entreprise ou que vous ayez des préoccupations familiales, nous avons les connaissances nécessaires pour vous aider à gérer vos patrimoines. Notre rôle est de vous aider à faire fructifier vos placements en tenant compte des considérations fiscales et juridiques. Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux, que ce soit la transmission, l'approche patrimoniale globale ou d'autres aspects liés à la gestion de patrimoine. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine travaille en partenariat avec des gestionnaires de fonds et des compagnies d'assurance réputées pour vous offrir des solutions de gestion patrimoniale efficaes et adaptées à vos besoins spécifiques. Nous sommes là pour vous guider dans le choix des produits et des stratégies de gestion patrimoniale qui correspondent le mieux à votre situation. Nous sommes conscients des enjeux juridiques et fiscaux qui entourent la gestion du patrimoine et nous veillons à ce que nos conseils soient conformes à ces exigences. Si vous envisagez de prendre une part active dans la gestion de patrimoine, nous pouvons vous aider à développer vos compétences. Notre expertise en ingénierie patrimoniale et en conseils en gestion vous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires pour mieux comprendre vos besoins et le fonctionnement des solutions. Contactez-nous dès aujourd'hui pour bénéficier de nos conseils en gestion de patrimoine et commencer à optimiser la valeur de vos biens. Nous sommes là pour vous guider tout au long de votre parcours de gestion patrimoniale et vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Trouver et Consulter un conseiller en Gestion de Patrimoine compétent et à l’écoute des ses besoin, n'est pas une chose simple, car parler d'argent, de retraite, de succession, de dépendance, c'est entrer dans l'intimité de la vie des gens et pour cela, il est nécessaire de nouer une relation de confiance avec son conseiller, comme on le fait avec un médecin de famille.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine :
Conseils professionnels : un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel formé et expérimenté dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il est en mesure de vous donner des conseils avisés et personnalisés pour optimiser votre situation patrimoniale.
Gestion efficace de votre patrimoine : un conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à gérer vos biens d'une manière efficace et stratégique, en tenant compte de vos objectifs financiers à court et à long terme.
Éviter les erreurs coûteuses : en travaillant avec un conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez éviter les erreurs coûteuses qui pourraient impacter négativement vos placements.
Gagner du temps : un conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à prendre les décisions financières et à gérer votre épargne, ce qui vous permettra de gagner du temps et de vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails ou pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Nous sommes là pour accompagner dans la gestion et l'optimisation de vos actifs financiers et immobiliers.
Afin d’être encore plus disponible et plus prêt de nos clients, nous avons mis en place des consultations à distance par visioconférence afin de faire connaissance, de se découvrir, et permettre un suivi plus rapide. C'est la solution idéale pour une première approche en toute simplicité et un service de proximité à distance.
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans le département du Var. Que vous habitiez à Toulon, La Garde, La Valette-du-Var, Hyères, La Crau, Solliès-Ville, Solliès-Pont, Cuers, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Bandol, La Seyne-sur-Mer ou La Cadière, nous sommes là pour vous accompagner dans vos problématiques patrimoniales. Nous proposons également un accompagnement personnalisé à distance pour vous aider à prendre la décision la plus adapté à votre situation partout en France, que vous habitiez à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Brest, Nice ...
