Notre cabinet de conseils Patrimoine & Conseils
Cabinet d'expertise patrimoniale
(patrimoine privé et patrimoine professionnel)
Notre société est une entreprise de service spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine. Nous sommes expert en optimisation et transmission de patrimoine. Nous accompagnons grâce à notre expertise nos clients afin de leurs permettre de réaliser leurs objectifs en matière de développement de leur patrimoine, d'optimisation de leur fiscalité et de transmission de leur patrimoine
- Produits d'investissement financiers
- Produits d'investissement immobilier
- Une vision globale afin d'optimiser et transmettre votre patrimoine
L'équipe
Nos produits
En fonction de vos objectifs et de votre aversion au risque nous mettons en place la stratégie la plus adaptée à votre situation patrimoniale et financière.
- Conseils en Gestion de Patrimoine
- Conseils en investissement financier
- Assurance vie
Nous vous proposons des contrats d'assurances personnalisables et adaptés à votre appétence ou aversion au risque résultant de l'étude de votre profil risque établi lors de notre entretien.
- Assurance-vie mono support
- Assurance-vie multi support
- Assurance-vie fond euro
- Assurance-mixte fond euro et Unité de Compte
- Assurance vie en Unité de Compte
Un placement financier au rendement adapté à votre profil risque bénéficiant d'avantage fiscaux tout en optimisant la transmission de votre patrimoine.
- Contrat de capitalisation
- PEA
- PEE - PERCO
- Loi Madelin
- Plan Epargne Retraite (PER)
- Optimisation et transmission de patrimoine
- Réduction d'impôt
- Transaction Immobilière
- Courtier en Prêt immobilier